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| 美國高科技出口管制對元器件供應鏈的影響 |
| [2011-4-29] |
| 來源：國際電子商情 美國最新通過的“2007年出口管制法案”修改了1979年的“出口管理法案”，并確定執行這一方案的主要機構是美國商務部工業安全局(BIS)。為實行更嚴密的管制，該機構耗費巨資制定了一套嚴密完整的高科技產品和技術的出口管制規定(ExportAdministrationRegulations,EAR)。EAR通過數千頁精心設計的文件、數據和制度，從流程、分類、法制和國別將個人和組織的出口行為進行區分，將所有涉及到美國原產地和美國知識產權的技術和產品都納入了管制范圍。 這一法案的推出改變了美國元器件產品及技術出口到中國的游戲規則，將對從美國出口到中國的元器件供應鏈造成很深的影響。為幫助大家對這一制度有更深的認識，尋找更好的應對措施和及時調整好自己的供應鏈，筆者作為元器件分銷行業的從業人員，這里將自身經驗和對這一制度的認識分享出來，供大家參考。 管制的具體內涵和限定 美國的高科技出口管制EAR，簡單的理解就是對出口的產品、目的地、客戶和產品的最終用途進行明確的解釋和限定。具體解釋和限定如下： 1.產品：通過ECCN(出口控制分類編碼)針對高科技產品和技術的類型和性能進行系統的分類和編碼； 2.目的地：美國BIS制定的CCL(商品控制清單)有上千頁之多，它對不同的ECCN產品編碼，按照產品和技術性能對不同國家和用途實施不同級別的控制，對其出口操作做出明確規定； 3.客戶：通過BIS的政府網站，明確規定什么樣的個人、組織和機構受到出口制裁； 4.最終用途：對于軍用，特別是核試驗與核活動、導彈系統與無人駕駛飛行器、生化武器等產品和技術的用途實行嚴格限制。 ECCN的編碼通過五位基碼和后綴碼來辨識。基碼的編織規則是：第一位是數字，為商品控制類別號，共分十類，對元器件來說主要是：3電子/4計算機/5電信和信息安全/6激光和感應器/7導航和航天；第二位是字母：A為設備、組件、零件，B為檢測設備，C為材料，D為軟件，E為技術；第三、四、五位為數字，具體說明出口控制理由：000-009為國家安全(軍品兩用控制)、100-199為導彈技術、200-299為核不擴散、300-399為生化武器、900-999為海外政策(包括980-989為短缺和犯罪控制、990-999為反恐和聯合國制裁等)。后綴的具體規定則在明確基碼后查CCL的文件，CCL將美國以外全球國家分為四類：A類為美國戰略合作伙伴、B類為較少限制國家和地區(如香港)、D類為受關注的國家(如中國)、E類為支持恐怖主義國家(如古巴、伊朗和利比亞等)。 流程操作的四個步驟 從出口流程管制來說，美國的出口商必須知曉自己經營產品的ECCN號碼或產品及技術的性能，然后查詢CCL對應的文件看是否符合進口國和最終用戶的出口限制規定。就美國高科技出口管制的流程來說(見圖示)，具體有四個步驟： 首先，判斷出口產品或技術的ECCN號碼，如果出口的產品和技術屬于EAR范疇，卻在CCL列表中無具體對應，則為EAR99型號(絕大部分產品屬于該范疇)，屬于普通管制，對于中國一般客戶都可放行。 其次，對于不是EAR99的ECCN號碼，則要判斷它是否對黑名單中的個人或組織限制出口，判斷它是否對進口國限制出口。如果不限制，則為NLR(NoLicenseRequired)，不需要申請出口許可，否則要進入下一個流程。 第三，即便ECCN號碼對應的出口屬于需要許可證的類別，仍可通過檢查有無“許可證例外”(LicenseException)來確認可否免除申請許可證。具體的檢查辦法是看CCL對于具體ECCN號碼的詳細規定，它通過國家類別GBS、貨運金額限制LVS和僅限民用CIV等方式來規范出口。 最后，如果上述流程都沒有通過，則必須向美國工業安全局(BIS)申請出口許可證。出口許可證通過美國在進口國的對應機構和美國BIS的分支機構協作下辦理。比如在中國，進口商必須向中國商務部遞交進口許可證申請，同時由美國出口商在美國向BIS遞交出口許可證申請。一般辦理時間在三至六個月不等。  美國的高科技出口管制政策，無所不包，過程繁復，懲罰嚴厲，一時間人人詬病，而且許多美國產品和技術的生產廠商、分銷商、進出口商也人人自危。這里影響最大的當屬元器件行業。按照美國BIS公開的信息，HittiteMicrowave因違規出口微波固體放大器被罰22萬美元；Lattice因向中國披露技術和出口敏感邏輯器件及資料被罰56萬美元；美國的華人公司MantenElectronics因違規向中國出口敏感元器件4名華裔雇員被判處18到44個月****，并罰收非法出口所得利潤39萬美元；而深圳人ZhaoxinZhu在2004年5月6日因違規出口受限的衛星與雷達技術被判處2年****。 針對中國市場的特別限制 綜合看來，近年美國政府的高科技出口管制在立法上提升了出口管制的機構級別并加大了違規懲罰力度。違反EAR規定的，民事處罰的罰金最高可達單個案子上百萬美金，2006年3月9日以來的紀錄每個案子平均5萬美金，刑事處罰則包括****并列入黑名單。美國政府的高科技出口管制，在操作上系統建構了一個EAR-ECCN-CCL管制體系，在控制對象上由產品和技術的原廠擴充到分銷商和進出口商，甚至包括任何涉及出口的組織和個人；在出口方式的控制上由單純的實物貿易的海陸空控制擴展到互聯網、通訊、和私人郵件及私人交往。這一嚴苛的管制措施，對中國從美國的高科技進口產生重大影響。中國是美國高科技出口的重要市場，2006年美國對華高科技出口增長44%，達177億美金，超過美國對俄羅斯、印度和泰國三國高科技出口的總和。同時，中國也是美國高科技出口管制產品最大的采購國之一。2006年美國簽發的出口許可證，約10%是給中國的終端用戶。 針對中國，美國BIS在2007年6月還特別發布了高科技出口的中國政策，宣稱為了“加強對中國的安全貿易”，目的在于推動民用高科技產品貿易并限制中國軍工建設。該條例推出了“合法終端用戶”的驗證制度VEU，規定中國公司誠信進口和擁有良好管制紀錄，可獲批重復從美國采購特定受限產品和技術，而無需多次申請許可證。但據筆者所知，該制度推行以來，去年只有五家中國公司通過VEU終端用戶的驗證，成為“合法終端用戶”，分別是應用材料中國公司、波音公司旗下合資企業BoeingHexcelAVICI、中芯國際集成電路制造有限公司、國家半導體公司和上海華虹NEC電子有限公司。 針對中國的高科技出口管制的政策，美國政府還對20類31項ECCN軍民兩用的型號出口到中國市場做出了軍用限制，需向美國BIS申請出口許可方可運往中國。這20類高科技產品包括貧化鈾、碳纖維、非常溫下操作的通訊系統、無線通訊系統、慣性制導系統、鐳射和光感纖維等類別。具體在元器件方面，有下列ECCN受控型號： 3A292.d：一定頻段的示波器； 3A999.c：脈沖功率系統零件； 4A994：速率超過0.50teraFLOPs的超級計算機系統； 5A991.a：常溫外的電信設備和零件； 5A991.b.7：使用正交幅度調制系統無線電設備； 5A991.f：相控陣天線； 7A994：空間通訊和組合導航技術； 7B994：一些航空生產和測試設備； 8A992：一些水下設施和零件。 對中國管控的產品，如為民用則無出口限制。美國BIS副局長MarioMancuso明確表示：“我們鼓勵中國融入世界經濟，但同時也要防止中國暗中進行迅速的軍事現代化。”相對來說，美國2007年頒布的對中國管控的產品比1989年對中國停止軍售以來的規定范圍縮小了，但實際上規則更加明確和管制更嚴。 從某種程度來看，美國出口管制的直接對象是中國。BIS執行機構OEE在海外有五家分支機構：北京、香港、阿聯酋、莫斯科和新德里，其中中國占兩家。細心的人如果查一下美國政府公布的黑名單，從里面的中國和香港公司名字及中國人的拼音名中也能看出一些蹊蹺。 出口管制下的應對舉措 具體到中國市場的元器件分銷和采購，從目前來看，美國的出口管制暫時還沒有直接影響到中國市場。市場上除了一些中高端元器件不如之前好采購以外，其它方面并沒有明顯的感受。但中國是美國受控型號元器件最大的采購國之一，一些國防和軍工領域的采購受到了很大的影響。前面列出的ECCN型號，基本上只要是對中國出口，美國的分銷商和出口商都不愿意做。筆者所在的美國分公司目前的做法是將所有元器件型號的ECCN號碼查出，逐一列明在出口貨單和發票中，絕對排除違反EAR規定的產品出口到中國，并由ECCN專員和發貨人簽字保證遵循EAR規則。針對民用的高科技產品，則要求國內的客戶簽署“產品民用保證書”，否則美國供應商不能銷售給我們。 就筆者所知，作為元器件進出口商，除了嚴格遵循EAR規則和認真執行美國的出口管制政策外，別無他法。對于采購和進口美國品牌的元器件管理，筆者有以下四條建議： 1.熟悉EAR規則。越早熟悉EAR規則，越容易搶占先機。同時，原來美國一直通用的元器件軍標號可能將被ECCN替代，因為這套標識體系不如ECCN更精明、更科學。我估計，用不了幾年，元器件型號將會采用雙標制，特別是美國的品牌，一個為原廠的型號，一個是美國的ECCN號。 2.善用NLR、許可證例外和VEU等EAR規則。不要簡單看到美國供應商說是出口限制的產品就停止采購，因為美國對于高科技的民用是放寬出口的，相對于民用產品制造商及分銷商，只要符合EAR的出口程序，受到的沖擊不會太大。 3.遵守EAR規則。我強烈建議任何涉及美國高科技產品進出口的公司成立ECCN控制小組，定期學習BIS最新法規，收集和審查進出口產品的ECCN號碼以確保無違規風險。最好能升級內部軟件系統，將ECCN審核加入訂單審批流程。此外，還要在出口申報單據中列明全部產品的ECCN號碼，并做好文件歸檔工作備查。 4．做偏冷門、中高端元器件的分銷商要小心！美國國內已經發生FBI持槍進入數家元器件獨立分銷商調查的事件。而且安富利、艾睿、富昌、Digi-Key等授權分銷商也有專門的律師負責本公司及其客戶遵循EAR規則，并修改流程以配合ECCN制度。香港政府也對微電子產品進口香港實行了ECCN的核查管制。 |